Nomeado para o Óscar de melhor curta-metragem, o realizador John Kahrs, recorrendo a um estilo preto-e-branco minimalista, conta a história de um jovem solitário nos meados do século XX em Nova Iorque que, a caminho do trabalho, encontra a mulher dos seus sonhos.

Quer se goste ou não da Disney, a verdade é que esta animação trás consigo o mundo de fantasia a que a produtora já nos habituou. Sugere-nos também uma certa nostalgia e memórias de infância (tem o seu quê de Dama e o Vagabundo), fugindo das habituais figuras tridimensionais tão comuns nos blockbusters atuais. Será que é suficiente para merecer o Óscar?